01 商品

【后市剖析】: 盘中小幅拉升,上破收敛区间,有用站稳188上方,盘中玄色系显示强势,若商品指数依托188关口再次走强,后市仍可关注玄色系的多头时机,6月思绪仍是短期关注区间外走势,中期关注180-190区间的破位情形。

【结构】: 下跌中的上涨

数据泉源:文华财经

02 IF

【后市剖析】: 触发多头趋势共振信号后多头情绪显著,多单底仓建议继续追随,关注6月份的多头时机,今日小幅走弱后,尾《wei》盘再次走强,多头结构仍在。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、午后市场情绪回暖,沪指坚守3600点

周二,A股市场下探回升,沪指午后翻红。住手收盘,沪指涨0.26%,深成指涨0.26%,创业板指跌0.27%。股指期货方面,IF2106涨0.20%,IH2106涨0.08%,IC2106跌0.13%。央行上调金融机构外汇存款准备金率,人民币升值受到抑制,对市场情绪带来袭击。此外,虽然财新制造业升至五个月高位,但原质料上涨向下游传导已经泛起,使得早盘市场偏好不停走低。午后,煤炭、铁矿石看法股纷纷走强,市场情绪回暖,股指翻红,但大金融板块显示较弱,抑制股指上涨。

盘面上,化纤行业、煤炭采选、酿酒行业以及文教休闲行业板块连《lian》续走高;保险、券商信托、船舶制造以及航天航空行‘xing’业板块跌幅较大。(泉源:东方财富(300059,股吧))

2、北向资金净流入11.03亿元

6月〖yue〗1日,住手A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入11.03亿元。其中沪股通净流入4.39亿元,深股通净流入6.65亿元。(泉源:文华财经)

3、央行提高金融机构外汇存款准备金率,抑制人民币升值

央行时隔14年再次上调金融机构外汇存款准备金率,人民币升值受到抑制。近期指数再次走强,一个主要的缘故原由就是人民币的大幅升值。人民币升值,有助于吸引外资,北向资金上周大幅买入A股,助推股指上扬。外汇存款准备金率准的提高,会对人民币升值起到抑制作用,从而会压低北向资金进入A股市场的偏好,对A股市场带来一定的袭击。

不外,央行也在转达出控制海内利率走强的信号,稳固市场‘chang’钱币政策预期。外汇汇率与利率往往出现同向颠簸,在人民币的连续升值时,会加大跨境资源的流入,推升本国物价,进而抬升本国的『de』现实利率水平。因此,此次央行提高外汇存款准备「bei」金率,稳固国家外汇,也一定水平上转达了央行维稳的坚定态度,解释今年钱币政策主要目的仍是致力于实现稳增进和防风险的平衡。(泉源:文华财经)

03 沪银

【后市剖析】: 大周期看要害位下方宽幅震荡,近期贵金属价钱重心上行,今日小幅走强袭击6000关口,6月份可关注要害位上方的试多时机。

【结构】:上涨中的震荡

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、美元走软叠加工业强势 金银震荡上行

周二,贵金属大幅走强,沪银主力大涨2.1%,沪金主力涨0.79%。一方面,受美元走软和通胀压力上升的推动。另一方面,海内工业普遍上涨,提振了工业属性较强的白银。

昨日美元走低,在沐日生意清淡的情形下,投资者权衡物价压力上升和美联储鸽派态度对美国资产的影响。上周五宣布的数据显示,美国一个通胀指标触及29年高位,一度短暂推动美元升至两周高位。上周五宣布的数据显示,美国4月焦点小我私人消费支出(PCE)物价指数较「jiao」上年同期上升3.1%,创1992年7月以来最大同比涨幅。缘故原由是经济从「cong」大盛行中苏醒,以及种种供应滋扰。(泉源:文华财经)

2、通胀压力支持,金银小“xiao”幅上涨

贵金属价钱小幅上涨。COMEX期金收盘上涨0.22%,报1909.5美元/盎司,5月累计上涨8.02%;COMEX期银收盘上涨0.45%,报28.14美元/盎司,5月累计上涨8.76%。金银价钱创去年7月以来最大月涨幅『fu』,不停上升的通胀压力支持着贵金属价钱走强。昨日美元指数{shu}再次收于90下方,只管美国通胀上升,但市场预计在2022年年终前都不会升息,美元指数连续承压。

周一宣布的德国5月CPI同比增速初值为2.4%,创2018年11月以来最快增速,高于市场预期增速2.3%和4月增速2%,也高于欧洲央行的通胀目的水平2%。由于总体通胀攀升,欧洲央行想法阻止缩减QE言论的形势将越来越庞大。在超预期增进的德国通胀数据打压下,欧股昨日未能延续涨势,但得益于疫苗接种和防疫限制放宽助长的经济《ji》苏醒乐观情绪,5月全月继续累计上涨。(泉源:文华财经)

3、PMI整体经济稳中有升,外汇存款准备金率提高

中国5月官方制造业PMI 51.0,预期51.1,前值51.1。中国5月官方非制造业PMI 55.2,预期55.1,前值54.9。中国5月官方综合PMI 54.2,前值53.8。5月PMI反映工业和修建业生产加速、服务业稳步修复,整体经济景气稳中有升;但出口订单、小企业景心胸、就业有所回落。

央行上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。离岸人民币兑美元汇率延续四日盘中创三年新高。近期贵金属价钱连续小幅上涨,但黄金ETF持仓和基金期货头寸的回升还不够强。本周五将宣布月度就业数据,投资者在守候数据落地,以评估美国通胀飙升、就业市场的苏醒能否连续,以判断美联储的态度是否会发生转变(泉源:文华财经)

04 沪铜

【后市剖析】:现在收于趋势线上方,今日小幅走强,关注趋势线周围走势能再次拉升。后市仍需更多K线去上方试探。守候明确偏向的K线泛起。

【结构】:震荡中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、铜价偏强震荡 反弹幅度有限

中国5月官方和财新制造业PMI都仍处于「yu」扩张区间,其中财新制造业PMI创下五个月高位,外需的连续改善令制造业恢复节奏平稳,但“dan”与此同时,原质料价钱上涨向下游的传导已展现,部门企业面临原质料欠缺的逆境,供应链亦受到影响,通胀问题仍是重中之重。

必和必拓智利Escondida和Spence铜矿工人歇工周一进入第五日。工会首脑示意,工会守候劳工政府就该公司约请的替换工人是否正看成出决议。自歇工最先以来,必和必拓从未讲述过两个矿山的生产状态。对于供应方面,金瑞期货示意,智利国家铜业Codelco赞成与总部圣地亚哥工会签署新劳资协议,同时Kamoa-Kakula一期年【nian】处置矿石380万吨的矿山在本周二正式启动铜精矿生产,较设计提前。但必和必拓智利铜矿的歇工仍在继续,工会否决替换工人。(泉源「yuan」:新浪财经)

2、6月1日上海金属网基本金属现货价钱涨跌分化

以下为今日基本金属现货价钱行情:

(泉源:上海金属网)

3、4月智利铜产量泛起回落 且不及去年同期水平

智利国家统计局数据显示,智利2021年4月铜产出为467594吨,同比(bi)环比双双下滑。今年以来矿端扰动相对频仍,最近必和必拓期价智利两铜矿远程作业工人最先歇工,关注后续对产量的影响。(泉源:文华财经)

05 沪镍

【后市剖析】:近期『qi』大幅拉升,袭击前高,今日领【ling】涨有色金属,关注后市能否有用上破前高周围,多单可底仓持有。

【结构】:震荡中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、镍价高位震荡,继续守候反弹衰竭

诺里尔斯克:2021年全球镍供应过剩5.2万吨。昨日镍价高位震荡,夜盘则连续这一走势,短期在前期高位周围睁开盘整。供需方面,当前海内需求依然有支持,不锈钢高排产支持镍铁需求,而硫酸镍则依然需求保持高增速,力勤印尼湿法项目克日最先投产,该项目的投产会中国硫酸镍质料质料结构性偏紧带来一定缓解,但6月中旬以前难大量弥补(泉源:新浪财经)

2、6月1日广东有色金属现货价钱涨跌互现

以下为今日广东有色金属现货生意行情:

3、海内限电不锈钢生产收到印象,印尼镍铁顺遂投产

据SMM调研领会,5月份,华南区域多个产业园限电生产,部门不锈钢生产加工企业受到影响,其中,佛山市诚德新质料有限公司在上周已宣布通告,为起劲响应并配合错峰用电要求,预计整体不“bu”锈钢加工产量将削减20%,月入库量下降8000-10000吨;且同时削减1.5mm以上及0.8mm以下的《de》生产比例。

近期,印尼纬达贝工业园区再次「ci」传来好新闻――22#电炉乐成出铁,这是继本月23日21#电炉出铁后,该区迎来的第二条顺遂投产的镍铁生产线。22#电炉自5月16日送电起弧后,面临连日的暴雨极端天气等晦气因素,各岗位建设职员坚守本职事情,攻克时难,最终实现22#炉顺遂投运出铁。(泉源:新浪财经)

06 螺纹

【后市剖析】:盘中止跌走强,袭击5200关口,关注后市玄色系联动情形,若盘中再次量价齐升联动走强,新仓《cang》可继续关注要害位上方的试多时机。

【结构】:下跌中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、6月1日唐山区域主要钢坯仓储库存统计

象屿正丰库存量为7.39万吨,较昨日库存削减0.44万吨;

海翼宏润库存量为15.3万吨,较昨日库存增添0.38万吨;

物产震翔库存量为2.07万吨,较昨日库存增添0.23万吨;

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三个库存合计为24.76万吨,较昨日增添0.17万吨。

(泉源:西本新干线)

2、唐山市5月31日召开关于钢铁企业调整烧结机停限产方案座谈会,对于唐山市钢铁生产企业排放管控要求和比例举行了调整。据领会,唐山市完成超低排放刷新监测评估公示的钢铁企业,减免-定比例减排义务,适当放宽炼铁环节的管控,施压钢材供应端。另外,上期所螺纹、 热卷2110合约日内平今生意手续费由成交金额的万分之二提高到万分之三,进一步压制交投热情。(泉源:文华财经)

3、生态环境部还印发《关于增强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》,激励重点区域高炉转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。虽然该知道意见短期对供应两头影响较小,但从耐久来看或将提高产能行使率,增添钢材供应。不外,中钢协执行会长何文波克日示意,“十四五”时代还将有2. 36亿吨产能陆续退出,2.21亿吨产能获得更新。(泉源:文华财经)

07 铁矿

【后市剖析】:盘中【zhong】触发预警,触及要害位,玄色系联动状态下,钢材显示突出,要害位上方保持多头思绪, 6月份关注上方要害位周围走势,守候盘中给出价差信号。

【结构】:震荡中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、6月1日海内主要口岸入口矿价钱小涨十元

(泉源:文华财经)

2、澳洲、巴西铁矿石发运总量大降10%至2372.9万吨

铁矿石发运量: 上周 (5月24日-30日) 澳大利亚、巴西铁矿发运总量2372.9万吨,环比削减267.3万吨;澳大利亚发货总量1682.1万吨,环比削减158.4万吨;其中澳大利亚发往中国量1288.4万吨,环比削减296 .6万吨;巴西发货总量690.8万吨,环比削减108.9万吨。全球发运总量3038.2万吨,环比削减294.2万吨。(泉源:文华财经)

3、5月31日下昼,唐山市召开关于钢铁企业调整烧结机停限【xian】产方案座谈会,集会对于唐山市钢铁生产企业排放管控要求和比例举行了调整。适当放宽炼铁环节的管控。原执行50%一样平常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业,建‘jian’议减排比例调整为30%;其他15家企业减排比例调整为20%。(泉源:同花顺(300033,股吧))

08 硅铁

【后市剖析】盘中高开高走,上破8300关口,触发多头趋势共振信号,多头结构显著,上方目的位参考前高周围,多单建议底仓持有追随。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、需『xu』求方面,钢厂生产进入旺季模式,粗钢产量再度刷新历史新高,铁合金需求得以改善。锰硅和硅铁5月钢招价钱均环比上调,硅铁钢招价钱创出近年新高,且钢招采量增幅也较为显著。整体而言,5月铁合金市场的上涨既有供应端减产预期的推动,也有下游需求的现实转好以及成本端上移的配合提振。(泉源:同花顺“shun”)

2、展望6月,铁合金现货市场挺价意愿仍将较强。对于硅铁来说,市场对宁夏区域的限产仍有预期,加之当前现货资源趋紧,厂家库存偏低,钢厂6月钢招价钱进一步上移。硅铁现货价钱短期仍将维持强势运行,盘面仍有上行空间。(泉源:隆众资讯)

3、其公司内部人士证实,由于有一名员工新冠检测呈阳性,作为马来西亚最大硅铁厂- OM Holdings Limited 于5月27日暂停硅铁生产, 预计【ji】6月份硅铁产量至少环比削减一半。

“由于一名工人被检测新冠阳性,我们5月27日立刻封锁员工宿舍并住手所有生产线,预计至少停产两周,6月份硅铁产量环比削减一半,”该人士周一说道。他示意他们正在检测工厂疫情形势,并为顺遂复产做好所有准备,一旦封锁排除。之前签下的订单会延期交货。

该生产商硅铁年产能24,000吨,5月产量约13,000吨,预计6月份产量最多7,000吨,现在险些没有库存。该生产商有10台25,500KVA的的炉子,停产前有6台在开。

现在马来西亚硅铁75%min 10-50mm主流出口价钱集中于1,700-1,750美元/吨亚洲到岸,较上周初持平。(泉源:亚洲金属网)

09 焦炭

【后市剖析】:玄色系联动走强,煤炭触发日内预警价,现在看要害位下方维持短多思绪,关注多头量能的连续性。

【结构】:震荡中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、2021年压缩粗钢产量,唐山区域限产趋严,整年影响铁水量约3555万吨,影响焦炭需求在1775万吨左右,焦炭需求削减。澳煤阻止通关影响5%左右焦煤供应,蒙煤增量难【nan】以填补澳煤缺口;叠加下游焦化产能投产,焦炭供需名目偏紧。(泉源:同花顺)

2、今日山东日照钢厂对焦炭采购价下调120元/吨,调整后详细情形如下:1、准一级(湿熄)冶金焦:灰分≤13,硫份≤0.75,CSR≥60,CRI≤30,全水≤7,下调120元/吨,降后执行省内2720元/吨,省外2730元/吨;2、准一级(干熄)冶金焦:灰分≤13,硫份≤0.7,CSR≥60,CRI≤29,全水≤7,下调120元/吨,降后执行2920元/吨,不分省内外;3、二级冶金焦:灰分≤13.5,硫份≤0.8,CSR≥58,全水≤7,下调120元/吨,降后执行2680元/吨;以上均为基价,尚有数目奖、质量奖等,6月1日0时起执行,到厂承兑含税。(泉源:西本新干线)

3、焦炭需求边际转弱,本周钢厂库存止跌上升,近期商业资源将陆续入市流通,焦炭现货报价涨跌互现,后期或有减价可能。(泉源:卓创资讯)

10 燃油

【后市剖析】:盘中有用上破2500关口,小周期多头结构显著,关注后市能否再次走强上破前高,打开空间。

【结构】:震荡《dang》中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、从需求端看,美国通过机场闸机的人数创疫情以来新高,到达186万人次;巴西、墨西哥的高速交通量已经跨越2019年同期,法国、意大利、西班牙较2019年的差距周度再度缩窄;欧洲的航空航行量较2019年下降62%,比之前65%的降幅也好转;最近一周英国航空座位数目激增了五分之一;等等。西欧疫苗将在7月接种率到达70%以上,全民免疫后油品消费将进一步发作式增进。(泉源:同花顺)

2、从供应端看,美国、中东、亚洲的油品总库存周全下降,仅欧洲略攀升,欧洲由于美国入口削减所致;美国中西部汽油库存降至1992年以来最低水平,东部汽油库存为7年低点。库存下降印证了需求的增进。上周有数据显示,尼日利亚、安哥拉、哥伦比亚或由于疫情或由于耐久缺乏投资,产量同比和环比均下降。美国产量持稳于1100万桶/日,油价上涨并没有带来供应的快速增添。(泉源:同花顺)

3、今日是新一轮油价调整的第2个事情日,现在预计上调油价56元/吨,折合升盘算为上涨油价0.04元/升-0.05元/升,相比昨日预计涨幅增添1元/吨,跨越上调红线,制品油呈上涨状态。(泉源:隆众资讯)

11 鸡蛋

【后市剖析】:盘中承压回落,触及下方趋势线,基本面看利空因素较多,若后市跌破区间可关注试空时机。

【结构】:下跌中的下跌《die》

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、现在多数企业鸡苗订单排到5月,种蛋行使率多在80-100%,少数跌到50%以下。从鸡蛋苗的价钱走势来看,4月鸡苗价钱走势偏强,但上涨幅度有所放缓。综合来看,预计4月蛋鸡苗的补栏量略有改善,预计算3月补栏量持平或小幅增进。(泉源:东方财富网)

2、现在各地鲜鸡蛋消费量相对一样平常,蔬菜、肉类价钱均不高,鸡蛋高价销售缓慢。受经济大环境影响,今年各种食物企业产物消化均不理想,开工率较往年跌幅较大,部门厂家鸡蛋采购量削减50%以上,且仍未有恢复意向。(泉源:卓创资讯)

3、今年鸡苗企业销量虽略有恢复,但种蛋行使率依旧低于往年同期,大厂已普遍恢复至80%以上,但中小厂恢复缓慢。而入夏后由于蛋鸡产蛋率或降低,养殖单元镌汰老鸡起劲性或略有提高。整体而言,6月份蛋鸡存栏量或仍难增进。(泉源:鸡蛋价钱信息网)

12 纯碱

【后市剖析】:今日大幅走强创新高,上方空间打开,建议依托下方预警线保持多头思绪。多单底仓可持有。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、本周纯碱厂家开工负荷有所下降,后市进入纯碱检验季,开工负荷或逐步下降。周内轻碱需求更改不大,大多按需采购,重碱下游市场连续向好,未来玻璃生产线仍有部门设计焚烧,重碱库存下降较快,整体纯‘chun’碱稳中向好。(泉源:金十数据)

2、现货方面,市场走势持稳,部门区域微涨。随着库存不停下降,今日部门企业呼吁涨价,轻质调30-50元/吨,重质调50-100元/吨。凭证隆众资讯监测,纯碱装置开工率在78.21%,供应端呈下降趋势。整体来看,受玻璃高利润高价钱的影响,纯碱出现供需双旺名目,供应端难有大的增量,后期纯碱分歧更多在消费端光伏投产预期上。(泉源:隆众资讯)

3、需求端稳固为主,5月有3条浮法玻璃生产线焚烧,重「zhong」质碱消耗存在增添趋势。纯碱市场看涨心态粘稠,期货市场对耐久光伏玻璃投产导致重质碱需求释放存在较好预期,预计期货价钱中枢将继续上移。(泉源:同花顺)

【战略生意部直播间】直播时间调整,克日起,周一至周四,晚19:30-20:30一样平常直播,周五晚19:30云课堂直播{bo}

直播间微信:cofco3622

中粮期货财富治理团队致力于投资者生意一致性的培育训练、高净值会员的权益孵化,现在承接北京总部战略生意部,已形成相对完善的生意系统和先进的生意理念辅助投资者构建自己的生意系统。

--中粮期货(博客,微博)战略生意部 总监尹中��

风险展现:

1.本战略看法系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限现实效果可能有很大差异。请投资者务必自力举行生意决议。公司纰谬生意效果做任何保证。

2.市场具有不确定性,过往战略看法的吻合并不保证当前战略看法的准确。公司及其他研究员可能揭晓与本战略看法差其余意见。

3.在执法局限内,公司或关联机构可能会就涉及的品种举行生意,或可能为其他公司生意提供服务。

4.本研报中所用K线图及价差、资金流向、成交量数据截取自文华财经赢顺云端软件。

作者:王君期货投资咨询证号:Z0013698

中粮期货

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  1. 新2手机管理端
    新2手机管理端
    (2021-07-29 00:06:11) 1#

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